SELL SIDE (ATRAÇÃO DE INVESTIDORES)

Assessoria a empresários na atração de investidores financeiros ou estratégicos, visando a alienação parcial ou total da empresa.

Negociação e fechamento

• Escolha da proposta mais adequada

• Coordenação do processo de diligência

• Suporte na negociação e elaboração dos contratos

BUY SIDE (AQUISIÇÕES)

A EP Capital assessora investidores na identificação das empresas alvo mais adequadas às suas estratégias de investimento.

Negociação e
fechamento

• Definição da estratégia de negociação
• Apoio no processo de diligência
• Suporte na negociação e na elaboração de contratos

FUSÕES E JOINT VENTURE

Toda operação de fusão entre empresas ou joint venture requer uma apurada mensuração de potenciais ganhos e riscos à nova companhia, a fim de que, uma vez estruturada a parceria, as sinergias possam ser maximizadas.

Negociação e fechamento

• Definição da estratégia de negociação
• Coordenação do processo de diligência
• Suporte na negociação e na elaboração de contratos

LAUDOS DE AVALIAÇÃO

A EP Capital prepara laudos e pareceres que objetivam amparar decisões financeiras, legais, tributárias, operacionais, entre outras. A equipe é composta por doutores e professores em finanças, com ampla experiência no mercado financeiro e credenciais para avaliar e emitir pareceres para autoridades públicas, conselhos, investidores, advogados e câmaras de arbitragem.

Os laudos de avaliação do valor da empresa, dívida e equity, elaborados pela EP Capital possuem as seguintes aplicações:

• Apoio a litigantes em disputas judiciais
• Contabilização de ativos em fundos de investimento
• Reavaliação de ativos para fins contábeis

CAPTAÇÃO DE DÍVIDAS

A EP Capital apoia empresas na captação de dívidas através de operações que visam melhorar a estrutura de capital da companhia, minimizar custos financeiros e viabilizar projetos de investimento.

Principais serviços de dívida estruturada oferecidos:

• BNDES e outros órgãos de fomento
• Emissão de debêntures
• Dívida mezanino
• Estruturação de CRI, CRA e FIDC

PROJECT FINANCE

A EP Capital assessora empresas em projetos que demandam experiência e conhecimento técnico diferenciado para a tomada de decisões estratégicas relevantes.

Principais serviços oferecidos em Project Finance:

• Estudo de viabilidade de projetos
• PPP
• BNDES

ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS

Auxiliamos empresas na preparação para acesso ao mercado de capitais, nas modalidades Mercado de Acesso, IPO e DCM.

• Preparo da documentação a ser entregue para a CVM e B3
• Apoio na seleção e coordenação de demais participantes do processo, como escritórios de advocacia, auditores, custodiantes e agências de rating
• Atuação ativa no road show para investidores institucionais

CARLOS CASTRO

Carlos Castro é membro do Conselho Consultivo da EP Capital e tem grande experiência na área bancária, com foco no comercial e crédito.  Atuou como diretor de crédito e cobrança para o Middle e Corporate do ItaúBBA.  Foi CEO do Interbanco (operação do Unibanco no Paraguai) e atuou como Diretor Corporate do Banco Nacional S.A e Diretor de Crédito e Risco das Unidades Externas – Latam do Itaú Unibanco. Atualmente é membro do Conselho e Presidente do Comitê de Auditoria do Banco Itaú Paraguay e Presidente do Comitê de Auditoria da OCA S.A (empresa do Grupo Itaú Unibanco no Uruguay). Administrador de empresas pela FEA-USP, com pós-graduação pela EAESP – FGV e MBA pela FIA. Participou de operações financeiras para todos os segmentos da economia. 

ODILARDO RODRIGUES

Odilardo Rodrigues atua há 52 anos no mercado financeiro e é membro do Conselho Consultivo da EP Capital. Foi Diretor de Operações Estruturadas do Banco Bradesco S/A e Vice-presidente de Administração e Finanças do Grupo Victor Malzoni. Diretor do Corporate do Banco BCN. No início da carreira atuou com destaque na área comercial do Chase Manhattan Bank, migrando em seguida para a área de operações estruturadas (Corporate Finance) e mercado de capitais.  Formado em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairú, participou de diversas operações de compra e venda de empresas, bem como importantes operações de mercado de capitais, destacando-se a venda da totalidade das participações em shopping centers detidas pelo Grupo Malzoni para o grupo Brascan, dentre centenas de outras operações estruturadas.

LUIZ ROSSI

Luiz Rossi atua nas áreas de finanças corporativas e bancária. Foi diretor executivo da área corporate do BBVA e diretor corporate do BCN | Bradesco. Atuou na Accenture na área de estratégia para as empresas dos setores de tecnologia, comunicação e telecomunicações. Possui sólidos conhecimentos da operacionalidade de diversos setores e indústrias.

No âmbito acadêmico, foi professor de finanças da graduação em administração da FEA – USP e nos cursos de MBA da FIA e FGV. Possuí pós-doutorado e doutorado pela FEA-USP, mestrado em finanças pela FGV, pós-graduação em finanças pelo IBMEC e FGV. Graduou-se em engenharia agronômica pela ESALQ-USP.

Autor do livro “Manual de Private Equity e Venture Capital” pela editora Atlas.

ARMANDO PATRIARCA

Armando Patriarca é o CFO da EP Capital e tem grande experiência na área financeira e comercial em empresas/grupos nacionais e multinacionais do setor industrial de bens de consumo, comércio internacional e instituições financeiras. Na área industrial e comercial, atuou como Head Financeiro na Hershey do Brasil (USA) incluído o período da Joint-Venture com a Bauducco/Pandurata Alimentos (BRA), foi Head Financeiro da Visconti do Brasil (ITA) e atuou como Diretor da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria de São Paulo. Na área financeira, foi Gerente Corporate do Banco Nacional, Gerente Middle Market do BBM/Banco Bahia de Investimentos e Gerente Corporate/Agência/Crédito/FX Câmbio da Banca Commerciale Italiana/Banco Sudameris Brasil (Brasil e Itália). Graduação de Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP).

ANA LETICIA

Ana Leticia Telles é assistente administrativa e comercial. Cursou administração na Universidade Santa Cecília. Na EP Capital é responsável por apoiar as atividades comerciais e administrativas.